Представьте себе такую ситуацию.
Европейцы «печатают» 1 млрд евро и покупают на них наш газ, из этого 1 млрд «Газпром» именно в валюте тратит, к примеру, 100 миллионов, а остальные 900 миллионов ему необходимо конвертировать в рубли, потому что компания работает в России и тратит деньги в рублях.
Эти оставшиеся 900 млн евро идут на биржу, Центробанк РФ печатает рубли и продаёт их «Газпрому», который, платит налоги в бюджеты всех уровней, зарплату своим работникам, а также покупает трубы, необходимое оборудование, строительные материалы, топливо для транспорта у российских производителей и так далее.
Таким образом, в экономику России впрыскивается эквивалентная 900 миллионам евро сумма в рублях, а европейские деньги уходят на счета Центробанка и «замерзают» там (стерилизуются), то есть не впрыскиваются в мировую экономику.
Причём одна Россия стерилизовала чужой валюты на февраль 2022 года на сумму, эквивалентную – 643,2 млрд. долларов, хотя, как выяснилось, как минимум половина этих запасов была в золоте и юанях.
Накопленные резервы в долларах и евро продолжали сохраняться вплоть до 2022 года!
На начало года в золотовалютных резервах ЦБ оставалось порядка 350 млрд долларов — это были непосредственно доллары, евро и фунты стерлингов.
Вот их-то Запад и заблокировал, а теперь хочет использовать, чтобы не возвращать. Они поступили так не только потому, что хотели наказать Россию.
После усилившегося давления и включения санкций на полную мощь в начале 2022 года, Россия окончательно вышла из системы сurrency board и обязательно стала бы использовать эти стерилизованные деньги для покупки необходимого импорта и для выплаты долгов.
То есть они начали бы вливаться в мировую экономику, повышая и без того большой объём печатаемой США и Евросоюзом валюты в мире и ещё более подгоняя инфляцию, которая и без того раскручивается.
А раскручивается она по той причине, что столько денег, сколько они начали печатать в последние годы, остальной мир стерилизовать уже не может, и цены на мировом рынке поневоле начали разгоняться, а доллары и евро обесцениваться.
Говоря о напечатанном миллиарде евро и закупленном в России газе, я нарисовал гипотетическую возможность Евросоюза.
На самом деле Евросоюз долгие годы, в общем-то, старался так не поступать. Они не злоупотребляли своим печатным станком, как это делали США, а старались зарабатывать деньги, благодаря своей развитой промышленности и сельхозпроизводству.
Но, начиная с проблемного 2020 года, когда по всем странам Европы прокатился локдаун, они начали, не мудрствуя лукаво, заниматься тем же самым.
И пока другие страны накапливали их валюты в резервах в качестве золотовалютных запасов или покупали на них американские и европейские долговые бумаги, общий объём долларов и евро на товарных рынках увеличивался незначительно, и инфляция этих валют была минимальна, что ещё больше способствовало росту доверия к ним, как к средству накопления.
Такая система, когда национальная валюта страны печатается под заработанную валюту, называется сurrency board (карренси боард), и главным условием этой системы, если вы пройдёте по ссылке, является такое: золотовалютные резервы должны покрывать 110 — 115% денежной массы в стране.
Система Currency board даёт преимущество, как вы понимаете, тем странам, чьи валюты являются мировыми резервными, ибо они могут печатать свои валюты без привязки к своему золотому запасу — по потребности и желанию.
Они имеют золотовалютные резервы, но не слишком много, и они могут держать их в своей валюте, а не накаливать чужие.
Вот, например, каков размер золотовалютных запасов Германии:
Номинально эта страна кроме золотого запаса имеет и международные валютные резервы. Эти валютные резервы необязательны для них и используются, скорее, в качестве заначки (вероятно они частично вложены в долговые бумаги США — 84 млрд, а остальные могут быть просто в евро) на чёрный день.
Это день для немцев уже наступил, и эту заначку они как раз собрались эту заначку использовать.
Примерно то же самое наблюдается и в других странах ЕС: золотовалютные запасы, в которых преобладает золото и есть небольшая заначка в виде вложения в долговые бумаги, вероятнее всего, в трежерис США.
А вот золотовалютные запасы самих США:
Тоже в основном, как видите, золото. Но если злые языки не врут, то в Форт Ноксе хранятся уже не золотые слитки, а позолоченный вольфрам.
Ну и очень смешно выглядит валютная заначка США — 33,821 млрд на «чёрный день» на фоне общей денежной массы долларов в мире — 36,8 трлн долларов, их внешнего долга — 31,313 трлн долларов, дефицита бюджета — 1, 375 трлн долларов и дефицита торгового баланса, который только в сентябре составил — 73,282 млрд долларов, а по году будет в районе 1 трлн долларов.
Общий внешний долг ЕС хоть и меньше чем у США, но тоже впечатляет — более 13 триллионов долларов, а суммарные золотовалютные резервы Еврозоны в общем и стран ЕС в частности в разы меньше общей денежной массы евро, находящейся в обращении — 16,748 трлн евро.
То есть печатные станки США и ЕС пошли вразнос: объём денежной массы евро и долларов и размер их долга улетел просто в космос — на окраину солнечной системы, а вот золотовалютные резервы тихонько плачут на Земле!
В это же время все другие страны, так называемые развивающиеся, связанные системой карренси боард, обязаны иметь резервы, причём очень желательно в американской и европейской валюте и их же долговых бумагах (строгое требование МВФ — в надежных долговых бумагах и резервных валютах), в размере, покрывающем 110-115% денежной массы, находящейся в обращении этих стран.
И большинство стран мира такие резервы пока имеет, но эпоха жирования стран Запада на всём остальном мире заканчивается. Неоколониальная система, основанная на карренси боард, рушится на глазах.
Отдать свои долги ни США, ни Европа уже не смогут, потому что у них нет резервов для этого, бюджеты и товарный баланс дефицитны, а продавать активы — предприятия и технологии они не собираются.
Торговый баланс Евросоюза, в прежние годы бывший положительным, в 2022 году вслед за американским ушёл в минус и не собирается возвращаться оттуда в ближайшие годы, потому что цена на ресурсы вряд ли упадёт, да и многие производства из ЕС переедут в США и развивающиеся страны, что ещё и ухудшит этот показатель.
Замечу, что Россия начала «отбиваться от рук» и начала выходить из этой колониальной системы с 2007 года, когда Центробанк начал активно закупать золото, а после 2014 года ЦБ начал менять структуру валютных резервов: доллары и евро замещались китайскими юанями, хотя эта валюта официально не являлась резервной, и это явно шло вразрез с рекомендациями МВФ и системой Currency board.
Ну а сейчас к процессу выхода из этой системы присоединятся (точнее уже присоединились) другие страны и вот почему.
Всего год назад инфляция в Еврозоне была 4.1% в годовом выражении, и тогда казалось, что у них всё под контролем, «инфляция временная».
Оказалось — показалось, инфляция не временная. На октябрь 2022 инфляция в Еврозоне составила 10.7% в годовом выражении с явным ускорением после роста на 9.9% год к году (г/г) в сентябре и 9.1% г/г в августе.
Среди крупнейших стран Еврозоны, экстремальное ускорение в Италии – 12.8% г/г против 9.4% в сентябре, в Германии рост цен на 11.6% г/г – это рекордная инфляция за 100 лет!
Неоколониальная система работала исправно, пока ей не начали злоупотреблять без меры, ведь ценность евро и доллара обеспечивалась их низкой инфляцией, что позволяло другим странам мира сохранять резервы и даже приумножать их за счёт покупки долговых бумаг США и ЕС, приносящих проценты.
А ещё эта неоколониальная система ранее поддерживалась бездефицитными бюджетами и мощным торговым потенциалом США и ЕС, потому что у них, представьте себе, когда-то были и профицитные бюджеты и положительное сальдо торгового баланса, а это значит, что они могли отдавать долги, плюс у их валют было товарное покрытие.
Теперь накопление в этих валютах и покупка американских и европейских долговых бумаг стали бессмысленными из-за высокой инфляции.
Поэтому все страны мира будут всё активнее избавляться от валютных запасов и долговых бумаг Запада. Им будет выгоднее накапливать товарные запасы — ту же нефть в хранилищах, золото, другие драгоценные металлы или пополнять свои стратегические продуктовые запасы.
И в скором времени работа печатного станка и нарастание денежной массы за счёт впрыскивания в мировую экономику накопленных разными странами валютных резервов, в том числе и российских 350 млрд, приведёт к ещё более высокой инфляции доллара и евро, а затем и к невозможности покупать на них нужные США и ЕС товары за их валюты (вот тут и пойдут в ход золотые и вольфрамовые слитки 😂), а значит, как минимум — к очень сильному снижению уровня жизни в этих странах, а как максимум — к гуманитарной катастрофе.
И капиталистическая сказка, построенная на неоколониальной системе, подойдёт к своему логическому концу.
Выключаем эмоции, включаем ум